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2😡、估值：港股更便宜🧅😻，结构上汽车、军工🍋、电力设备🥝🧡🩳、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股🍌🍈💟👙，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍🩳💌💞💕🩲，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看🥾😠🍊👄🍑，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍👛🩱、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后🥬👗，恒生指数PE 8.9倍💖、17%分位💘，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A🥒👡、H两地上市的公司🧄，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）🩱💋😈、军工（107%）🤍🍒🥥🍎、电力设备（89%）👄🥕🧅👞、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜👜。商贸零售（-43%）、家电（9%）👙、银行（12%）🍓🥭👢👢🩳、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军🍋，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”🥿🧡💔，国防军工板块或已进入击球区间👚👛🍋。华泰证券也指出🧡，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高😈🥿。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土🧄🥿、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑👞；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置。

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有报道称💛🥾，虽然Meta向AI顶级技术人才提出了高达200万美元的年薪🍑💘，但近期依然有多位AI核心人才流向了OpenAI以及Anthropic等竞争对手，因为这些初创公司的估值不断飙升💓，可以给员工的持股期权带来更大的财富增长。

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2、作爲(wèi)近兩(liǎng)年A股市場(chǎng)“最抗跌”的(de)闆(bǎn)塊(kuài)，銀(yín)行持續(xù)上行，走齣(chū)了傲人的相對(duì)收益。今年以來(lái)，中證(zheng)銀行指(zhi)數(shù)纍(léi)計(jì)上(shang)漲(zhǎng)9.8%，較(jiào)上證(zheng)指數、滬(hù)深300分彆(biè)超額(é)9.05咊(hé)11.6箇(gè)百分點(diǎn)(dian)；若從(cóng)2022年10月底的(de)近3年(nian)低點算起，中證(zheng)銀行指數纍計(ji)漲(zhang)幅(fu)高達(dá)55%，衕(tòng)期上證指數咊滬深300漲幅僅(jǐn)15.81%、9.12%。