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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止(zhi)6月(yue)25日，6月重要政策约(yue)148个(ge)。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持(chi)消费科创类政策频发，6月(yue)18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金(jin)融举(ju)措与措(cuo)施，积极推动金融开放合作以及高质量发展(zhan)；3）产业政策方面，6月围绕新质(zhi)生产力，数字(zi)经济，整治内卷等政策持(chi)续发布。

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1、因(yin)此，市场(chang)对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这(zhe)需要在今年7月份召开的政治局会议(yi)中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已(yi)成为后续稳定经济的(de)重要变量。近期，国内定价的大宗商品(pin)触底反弹，也反映了市场对此的预期。

2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💕、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍉💛🩰🧄🍏、国防军工💟🤬、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥑🌽🥬、计算机等👝🍓👅👘。