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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🩱👘👚😡、PCB💔、ASIC芯片🤬、光模块🥒🍋😈🥿、交换机、算力租赁等）值得重点关注💔👛🍓；应用环节需要持续跟踪观察🥾，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👚🍒🩱🥭，品类方面建议关注AI眼镜👄、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🥝🥑🍍🥿，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👢，港股是全球的风险资产的避风港💞🍓🍑，建议继续平衡A股和港股的配比🍓👄👄；3）建议开始重新关注政策信号👚🍄👝，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待💌👗。

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也就是说，杭州(zhou)荷(he)修等三家贷款公司的担保方，实际由三方构成——潘琦等控制的银(yin)河天成系企业、朱奕(yi)龙控制的银帝系以及建新集团实控人(ren)刘建民。

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行业与个股的分化是过去十年的主旋律，并不是每只食品饮料、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准😡👛，激励的竞争与行业格局改写过程中，龙头股才能收获超额收益👅🍄💕🍄🥿，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺。

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从(cong)盈亏情况来看，本周(zhou)市(shi)场赚(zhuan)钱效应不佳。接近六(liu)成的受访者表示(shi)“亏了钱”。其中，40%属于“亏损10%以内”，较上期大(da)幅增长15个百分(fen)点(dian)；“亏损10%以上”的(de)占比也(ye)高达18%。“盈(ying)利10%以内”的受访(fang)者占比38%，较上期有所减少；“盈(ying)利10%以上”的占比约为5%。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松👝🍋🧡，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🎒，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高💝，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间💋，分别为14-15年和19年🥑🍆。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🥿🍇💟💝。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整👚👞🍆，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🍉😡，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3🩳🥬、5月两次降息🩲🧅；地产方面🩳🎒🥻💖，14年6月开始地方陆续放松限购政策👙，14年9月央行明确放松首套房认购标准👜🥻👝；产业政策方面🍄🥒💖，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹👜。外部方面🍏💌👙，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🍈🎒，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看👜🤍💕，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准💖🥻，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元👜，大幅超出市场预期👛，带动A股迎来春季躁动行情🤍🍏。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🩰🎒💘👠🍌，恒生指数20%💗💋👘，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🍋，即降准降息的节奏和力度👙👢💝🩰。

2、（6）根據(jù)投資(zi)統(tǒng)計(jì)製度方灋(fǎ)改(gai)革、第(di)五次(ci)全國(guó)經(jīng)濟(jì)普査(zhā)咊(hé)統計執灋(fa)檢(jiǎn)査(cha)等槼(guī)定，對(duì)上年衕(tòng)期固定(ding)資産(chǎn)投資數(shù)據進(jìn)行脩(xiū)訂(dìng)，固定資産投資增速按可比口(kou)逕(jìng)(jing)計算。