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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端🍆🩱。近期联储降息预期提升🥕🎒🥥🍎🍑、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🍈💛，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🥒，险资资金入市进程也可能有所提速😈；但ETF🍏🤍、外资未有明显增量。

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5、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期👅🥾，全球进入到缓慢累库过程中🍎👡。三季度看巴西增产兑现💞💛、 四季度看北半球估产🍅，特别需要关注印度增产预期能否兑现的问题💗💋。价格方面💟，能源问题如无新的扰动💔，食 糖价格上升驱动不足，北半球增产预期下，单单是巴西增产风险已释放也不足带动价格上行，价格弱势运行 是大概率🩰🌽💝。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据较差🌽🤬、原白糖价差提振、乙醇转化概念又有 新题材等💞🍅🥝。

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不难看出，如(ru)果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超(chao)110%的超额收益(yi)。我们构建模(mo)拟组合时，三轮(lun)市场上涨(zhang)区间1）去(qu)年(nian)924行情期(qi)间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部(bu)配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初(chu)“对等关税(shui)”后则转向新(xin)消费与创新药板块。其余市场(chang)下行与震荡期间则完全跟踪(zong)恒生指数[1]。结果上看，这一(yi)模拟组合从去年(nian)924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽(jin)管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于(yu)指数”的建议。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股👗🌽💞🩲，仅作展示👜，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💔🍋🍒，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险🥑🍍👄，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准🎒🍑👞👠。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🍏🥿🍋、评论😡💘💝🍎💝、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🩲👛，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🧅👿🩱，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任👙👝🍄。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎👢。

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