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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🍓🍌💯，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态👚🍌，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💯🤍👘🍒💓，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股🍍👢🥾、黄金走弱、美债收益率回落🍏🥒😠，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块💖。

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马德里卡洛斯三世大学的经济学家Evi Pappa表示💌🥑，“美国国债可能不再是一种避险资产了。看看‘解放日’美国10年期国债收益率与欧洲债券收益率的对比就知道了。”

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“这么说吧，如(ru)果他真的当选，我(wo)还是总统(tong)，他(ta)就得做(zuo)正确的事(shi)，不然他们一分钱都拿不到(dao)。” 特朗普在周日(ri)播出的福克斯新(xin)闻对玛丽亚・巴蒂罗莫的采访中称。

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赵宪成：上半年👄🧡，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🍑💯👠；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓💌，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场💌，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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1、2、政(zheng)策动态：上半(ban)年降准降息落地(di)，5月8日，下(xia)调7天(tian)期逆回购操作利率10个(ge)基点至1.4%，带动(dong)LPR同步下行10BP。5月15日，下调(diao)存款准备金率0.5个百分点，预计向市场释放长期(qi)流动性约1万(wan)亿元，此次降准后，金融机构加权平均存款准备金率(lv)将从6.6%降至6.2%。MLF的政策利率属性完全淡出。MLF作为一(yi)种基础货币投(tou)放工具，功能定位(wei)更加清晰，与其他各期限工具一(yi)同构成(cheng)央行(xing)流动性工具体系。一季度例会提出(chu)“择机降准降息”，明(ming)确政策方向并(bing)引(yin)发市场对落地时点的关注；二季度(du)例会则提出“根据国内外经(jing)济金融形(xing)势和金(jin)融市场运行情(qing)况，灵活把握政策实施的力度和(he)节(jie)奏”。在货币政(zheng)策支(zhi)持性立场(chang)不变的基(ji)调下，更加强调灵活调整。

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