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如果李光耀先生今天仍在世并重返美国国会，我相信他无法再重复1985年的乐观论断👿👝。事实上👙💟🍌，当年他就已警告美国不要使用“保护主义”，这会带来一系列的连锁反应，阻碍经济增长。而今天李光耀先生四十年前的警告不幸言中，美国因国内经济问题，丧失了维护自由贸易的意愿，转而拥抱保护主义🍇。美国的关税政策印证了一个现实：由美国主导的全球化与自由贸易时代结束了，世界已经被颠覆。

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分化中的收敛：通胀回归(gui)A股较港股业绩占优，美联储降息预(yu)期影响港股表现。20年末至21年初(chu)核心资产行情进入(ru)白热化，尤其港股(gu)表现更为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资(zi)产泡沫破灭，港股(gu)在美联储加息预期(qi)升温的背景下持续下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品(pin)行情下重启上行通道，万得全A全年上(shang)涨9%，结构(gou)上电力设备领涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁(tie)等周期资源品受通胀上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业属性导致通(tong)胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至(zhi)高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回(hui)归带来A股相较港(gang)股业绩的优势放大(da)，是21年A、H行情分化的重要原因之(zhi)一。当前来(lai)看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势(shi)放(fang)大，有望相对港股走强(qiang)，但短期概率不大(da)。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击(ji)更大，可能出现(xian)A股涨港股跌的分化(hua)收敛。

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