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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)(shi)間(jiān)節(jié)點(diǎn)(dian)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guan)稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的(de)截止日，若未(wei)延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對(dui)關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)(tan)判時間或者(zhe)延(yan)長(zhǎng)(zhang)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊(he)關(guan)稅(shui)對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色(se)列軍(jūn)事衝突趨于(yu)緩(huan)咊，雖(suī)(sui)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影(ying)響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)(huan)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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目前(qian)来看，全球贸易和关税冲突迎(ying)来新的时间节点，7月(yue)9日(ri)是83国“对等关税”暂缓期的(de)截止日，若未(wei)延期，部分国家税率或升(sheng)至25%。从目前美国对关(guan)税的态度来看，推迟谈(tan)判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大(da)。今年4月初以来的贸易和关(guan)税对市场的影响逐(zhu)渐趋于缓和。伊朗(lang)以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低(di)。A股面临的(de)外部环境扰动降低。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🥕🍊🌽。科技领域方面，AI算力🍄😈、智能驾驶等细分领域是投资主线🥿🤍🍇。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🥕、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍄🍊💔。医药领域方面，创新药是核心主线🍅💟，行业有望迎来系统性投资机会💋🍑。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

2、从供应端看，1-5月份粗钢及生铁产量同比分别下降1.7%和下降0.1%🥔🥭👙，其中5月粗钢和生铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万吨，环比分别回落2.63%和回落1.18%。1-5月钢筋产量同比下降1.6%🤬🥑😡👚🍌，中厚宽钢带产量同比增长4.8%。整体看尽管今年钢厂多数时段维持利润🍅🍄，但生产自律性增强🥝🧡👿，钢厂根据盈利情况进行品种间生产调节的能力也很强。假定全年粗钢产量压减4000万吨落地执行💞🍑💯，则7-12月份粗钢日产将降至240万吨左右，较5月份日产减少约39万吨，目前政策执行仍有待观察🩲🍎。