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本周(2025.06.21-2025.06.27,下同),机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看,沪市上市公司累计被调研93次👘💞,深市上市公司累计被调研166次🤍💌🥔👞,北证上市公司累计被调研12次🤬💋。
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1、今年(nian)以来,个股涨幅中位数达到8.5%;偏股基金(jin)(股票、偏股(gu)混合)涨幅中位数在去年3.3%的基础上,今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在(zai)不断积累。量化(hua)私募(mu)、个人投资者的(de)增量资(zi)金仍(reng)然呈现持(chi)续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持(chi)续赎回,对(dui)市场上涨构成的一定压力。按照(zhao)我们(men)中期(qi)策略(lve)的观点,一旦在某种因素推动下,指数(shu)站上关键扭亏阻力位,扭亏赎回压力缓(huan)解,增量最近有望加速(su)流入,呈现(xian)正(zheng)反馈(kui)效应。从7月开(kai)始,这种情况发生(sheng)的(de)概率越来越高,一旦发生,我们称之为进入牛市阶(jie)段II。这一阶段,指数有望持续上行,当时空间最大、渗透(tou)率加速提升新产业趋势有望占(zhan)优。
2、⚑ 流动性与资金供需:7月增量资金或有望温和净流入,融资资金有望延续净流入💘👘💘。6月央行主动呵护流动性意愿较强👛,资金面整体宽松👿,7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期,叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💗,市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入💓💖🍅🍓,各类增量资金相对均衡🤍。资金供给端🥕😡,新发偏股基金规模继续扩大;市场震荡上行🥔,ETF净赎回规模收窄;市场风险偏好有所改善💗,融资资金净流入规模扩大。资金需求端💞💗💘💓,重要股东净减持规模扩大🥬💔;IPO发行规模小幅回落,再融资规模持平前期,资金需求规模低位稳定🥑💛👛👿。展望2025年7月🥝😻,二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入,结构上融资资金有望延续净流入。
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