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维(wei)持年度策略观点：牛市上半场金(jin)融再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场(chang)是金融(rong)再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资(zi)产缩(suo)水-债务压力-消(xiao)费收缩“的(de)恶性(xing)循环(huan)。下半场是实物再通胀，实际利率下行(xing)与(yu)资产(chan)价格上行(xing)**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩余(yu)流动性宽松助力小(xiao)盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭(ping)借稳定的(de)自(zi)由现金(jin)流创造和分红能力(li)占优。牛(niu)市上下半场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路。

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受中美伦敦谈判相关信息扰动，周中A股盘中波动显著。6月10日🍈😠👘😻，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题😠💞👅👝，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符🥥，但市场一度对“降关税”抱有预期🧅。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评，引发了市场对中美谈判受阻的担忧。这两则消息对市场情绪产生了较大影响，成为当日股市波动的核心催化剂。

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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置(zhi)上看好(hao)三条主线：一是黄(huang)金、稀土、核(he)电设备等安全(quan)资产，建议适度配(pei)置并密切关注政策(ce)节奏；二是恒(heng)生科技指数、中资(zi)服务器、算(suan)力基(ji)础设施(shi)及部分半导体设备公司，兼(jian)具主题催化(hua)与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性(xing)资产，实现(xian)资(zi)金避险(xian)与低波动配置。

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作为对以军袭击的回应，伊朗在13日晚间开启“真实诺言-3”的行动🥒💟，报复以军袭击。14日夜间👚💘，伊朗国家电视台发布消息称👗，预计伊朗将在未来数小时内对以色列发动“大规模破坏性军事打击”。

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1、公告显示，公司2024年度财务报告经政旦(dan)志远（深圳）会计师(shi)事务所（特殊普通合伙）审计(ji)，并(bing)出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，2024年，公(gong)司实现营业(ye)收入5.99亿元，同比(bi)增长155.52%；归属于(yu)上市公(gong)司股东的净利润为0.70亿元，同比增长193.13%。截至2024年底，公司(si)归(gui)属于上市公司(si)股东的净资(zi)产为0.87亿(yi)元，同比增长930.83%。

2、从产品类型看💔，年内已清盘产品中，权益产品占比七成🧄。这其中，无论是被动指数类产品🍅，还是主动管理产品，新能源👚🍊、医药🩳🍆、消费等行业主题基金已成为清盘“重灾区”。