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汇丰美国经济学家Ryan Wang也指出，关税带来了 “双向风险”——尽管商品价格可(ke)能会在年内(nei)持续上升，但劳动力市(shi)场早期(qi)的降温迹象可能通过向下拉动通(tong)胀来抵消部分(fen)价格上涨压力(li)。

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1💗、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👜🍅👿，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🧡💓🥕👢。近两年来港股业绩增速显著强于A股👅🧅👛👗，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍆💓，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥥🩳🥝，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥾👛💘👘🩲，核心在于A股的行业特征💖🍍🥾，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥕💋🍒、煤炭6%）🥿，消费（食饮8%、医药6%）🧄🩰🩳，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🍋🥕，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👠。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🥒🥿🥝🍌、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易💘💓💟、美团等互联网巨头🍒💕🥥，消费、制造等行业占比不高😻🍓🩰🥻，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🌽🥝🍈💔🍌，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥬😡，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💓🍈🥒🥻，全部港股从-3%升至12%👅👘，二者增速差从8pct降至-6pct🥒🍅。

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在我们国内🍄🍆👘🍋🩰，更具决定性的因素是地区差异：2022年高校招生如果分省来看，三大直辖市的男女生比例都在最均衡之列，而本科录取人数中女生占比最高的云南💘🧅、广西等省份都有着重男轻女的现象🎒。

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三是卫星、医疗、互联(lian)网、消费、红利等主题ETF。华夏、华宝、国泰和永(yong)赢基金，二季度以来均发行过医药主题ETF，分别(bie)为华夏上证科创板生物(wu)医药ETF、华(hua)宝中证制药ETF、国泰创业(ye)板医药(yao)卫生ETF和中证港股通医疗主题(ti)ETF。红利产品方面，华宝基金和易方达基金发行(xing)的分别是标(biao)普港股通低波红利ETF和(he)中证红利价值(zhi)ETF，长城基金旗下首只ETF同样为(wei)红利主题产品，为长城中证红利低波动100ETF。

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1、二是做好立法保障🩱🧡，筑牢根基🥿。针对改革中涉及法律调整的，要及时提请全国人大予以支持👚；要充分运用深圳经济特区立法权，将重大举措等转化为地方法律法规👄，为改革探索提供坚实的法治保障和稳定预期🍌。

2、日前，美国总统特朗(lang)普出席西点军校毕业典礼并(bing)发表演讲时称，他完全支持将美国新财年(nian)国防预算增至1万亿美元，并(bing)强调这个数字不容讨价还(hai)价。这(zhe)意味着美国军费(fei)规模较2025财年大增近13%，再创(chuang)新(xin)高。