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据中国证券报记者统计，2025年一季度，五家保险资管公司合计实现营业收入约26亿元，同比增长近8%；合计实现净利润约11亿元，同比增长约23%。

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1、6月13日，中(zhong)东局势升级消息频传，国(guo)防军工板块关注度飙升，午(wu)后强劲走高！截至收盘，国防(fang)军工、石油石化是31个(ge)申万一级行业中唯二(er)收涨的行(xing)业，其中国防军工获主力净(jing)买近50亿元，高居全行业之首。

2、下跌中的回落：美元走强🥕🥥🥬🥦，外资流出😡👜💞，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大💌🥦🩱。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🍄👘🍊🥾，均为强美元之下，外资加速流出中国资产💌😈🥬，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深👛🥾🍏💝。（1）23年美联储处于加息周期💓😻，全年4次加息🍉🩱💖🍊，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大👢🍎💗，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍑🥭，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🍋，美联储不断推迟降息时间🧅🥥🍆🍉🥒，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👿，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场😠💞💋🧅🥭，港股更为受挫🥭💞，24年5-8月恒生指数跌-15%🍌🍅，万得全A -10%😻🥕，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地😈，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👙🍈，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👚💔。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👢🍅🍌，可能出现美债大幅增发的情况👠💝，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👚🥝🍌🤍。