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机舱内，前排年轻人的手机屏幕闪烁💘💋🥕，正是热播剧《长安的荔枝》。剧中💗，三位塔吉克斯坦演员扮演的“胡商三老”🥬，生动还原了盛唐时期长安街头的异域风情👘🍆💓，也成为中国与中亚国家人文交流的生动注脚👿👘🥬🥒。

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日产目前持有雷诺15%的股票🩳👡🎒。以当前股价计算，出售雷诺5%的股份将筹集约1000亿日元（6.4亿美元）👘🥾👞，日产计划将这笔资金用于在充满挑战的商业环境下开发新车。

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以这样的视角看待短期休整，区域冲突只是触发因素，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域👿。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位🎒，短期投资者增量买入的意愿下降。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位🍌🥝🍓🍎🍌。短期市场内在稳定性本就下降🥑💛，借区域冲突顺势休整。

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从关税角度来看，2025年(nian)5月12日，中美达成协议，中国将对原产于美国的大豆关税从120%回调至WTO框架下的常规税率（预(yu)计为3%），自7月1日(ri)起(qi)实施。这将使(shi)美国(guo)大豆(dou)竞争力回(hui)升，我们预计(ji)到岸价(jia)将有所下降(jiang)，可能对巴西大(da)豆在(zai)中国(guo)市场(chang)的份额造成一定冲击。但中国对美(mei)国大豆依赖度已大(da)幅下降，2024年美国大豆占(zhan)中国(guo)进口份额为21%，巴西占(zhan)比超70%，且中国(guo)与巴西已签订(ding)了大额采购协(xie)议，南美大豆供给的重要性仍在提升。

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1、近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险(xian)偏好(hao)进一步回升(sheng)还需(xu)要经济基本面或增量政策的持续发力，6月(yue)18日陆(lu)家嘴论(lun)坛将成为重要政策观察(cha)窗口。本次(ci)论(lun)坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策(ce)，投资者对此抱(bao)有(you)积极(ji)预期，有望呵护股市(shi)风险偏好，助力(li)A股“稳中有涨”。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🌽。6月10日起👘😻，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖👙🥕，但竞争格局出现了较大分歧🩲🧡🍆。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🍅💝💛🍅，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒💘🍎，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🥕🥭🥥。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🥑🍇，意味着积极信号，板块一度反弹💞，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势👛🥾🧅。