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人们普遍预期总统(tong)的关(guan)税将推高价格并减缓经济增长，这是官员在上次会议后声明中提出的风险。随(sui)着经济将他们拉向相(xiang)反的方向，这最终可能迫使美联储做出艰(jian)难的选择。

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在申万宏源房地产首席分析师袁豪看来💓🍆💋💝，“更大力度推动房地产市场止跌回稳”💓🤍，意味着新一轮支持政策将出台🎒，其中，“要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底，进一步优化现有政策”或意味着收储政策将优化调整🍑🍒🍒🥬、加快推进🥦🍒；“提升政策实施的系统性有效性”或意味着政策要协同发力🍆🥑👛👠、避免出现合成谬误，比如现房销售不宜短期一刀切实施🍄🍋；“多管齐下稳定预期、激活需求、优化供给🥭、化解风险”或意味着供需两端政策将积极推出。

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就在6月11日，济川药业实际控制人曹龙祥与其子曹飞签署股权转让协议🍅🥥，曹龙祥拟将其所持济川控股10.10%的股权转让给曹飞。该股权转让完成后，曹飞持有济川控股60%的股权，并通过济川控股🍋🍌👛、**济川间接控制上市公司5.17亿股股份，占上市公司总股本的56.07%，超过上市公司已发行股份的30%👛💓，从而触发全面要约收购义务🍑👝。

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1、一、區(qū)域衝(chōng)突再陞(shēng)級(jí)，觸(chù)髮(fà)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好下行，A股順(shùn)勢(shì)休(xiu)整。這(zhè)(zhe)揹(bēi)后，區域衝突可能隻昰(shì)衇(mài)衝式影響(xiǎng)，短期休整的覈(hé)心，還(hái)(hai)昰結(jié)構(gòu)性行情已縯(yǎn)繹(yì)至低性價(jià)比區域，市場(chǎng)(chang)內(nèi)在穩(wěn)定性下降。我們(men)繼(jì)續(xù)提示(shi)，穩定資(zi)本市(shi)場政筴(cè)爲(wèi)A股提供了對(duì)宏觀(guān)擾(rǎo)動(dòng)的“隔離(lí)牆(qiáng)”。判斷(duàn)中短期市(shi)場，可(ke)適(shì)噹(dāng)降低宏觀分析(xi)權(quán)重，提陞強(qiáng)(qiang)勢闆(bǎn)塊(kuài)節(jié)奏判(pan)斷的權重。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更强，A股(gu)消费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联网，受价格下行的影响较小。近(jin)两年(nian)来港股业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年(nian)全部(bu)港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高(gao)于全A（非金(jin)融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖累，核心在(zai)于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格(ge)因素影(ying)响更大(da)，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之(zhi)下，港股除金融外，行业主要集中(zhong)于周期（石化20%）和科技(ji)行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务(wu)等细分领(ling)域，包括腾(teng)讯、网(wang)易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股(gu)业绩受价格下行的影响(xiang)更小。历史上看，由于A股(gu)行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间(jian)往(wang)往对应港股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。