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2💗💖💕、需求：不锈钢方面，2 库存：仓单库存环比减少0.6万吨至11.8万吨🍑👡💝👜；全国主流市场不锈钢89仓库口径社会总库存周环比增加2.3万吨至114.6万吨🍉，其中300系环比增加0.5万吨至68.6万吨💘。国内和印尼均有减产，减产有望调节供需平衡🥻🍊😻🥑，但从目前的库存表现来看🩱，成品弱于原料🍒🥑，利润环比下滑🎒。新能源方面🍄，周度三元材料库存环比减少348吨至14857吨💯，周度电芯产量环比减少0.8%至23.27GWh🍌🍈，其中铁锂环比减少0.7%至15.93GWh💝😠🍓，三元环比减少1.1%至7.34GWh，5月新能源乘用车零售销量达102.1万辆，同比增长28.2%，环比增长12.1%。

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行业配置：维持哑铃配置思路👅🩳，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍍🍑👘，前端的收入和利润难以保证🍒🥕😈😻，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥭🩲👿💋，获得ROE的抬升🍅，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍑💗。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥦🍌🍈；预期走出底部💛🍆👞👗，高分红保障+经营稳健的白酒🥭🍑🩰👄。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🌽，自由现金流释放加速的电信运营商🍊🥑。小盘成长方面💯💛，货币宽松扩张剩余流动性👗😠🍇，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💟🍓。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍌🍇🍍，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控😈🍏，包括电子（算力、半导体设备💕、芯片）、信息化（数据库👚🥕🩲🥻、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥔👿、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、从国际产业趋势来看，创新药已成为全球医药市场发展的主体。根据沙利文全球医药市场报告🎒💔，2024年🥒🍇，全球医药市场整体规模1.64万亿美元，其中创新药市场达到1.13万亿美元😠🍌🍒🍌，创新药占比达68.9%。此外，不断技术变革的创新药领域更是为医药行业整体增长提供了澎湃增长动力💝👚👜，仅在肿瘤治疗领域💟，肿瘤药的发展自1940年以来就历经了化疗🥭、靶向药🍄、免疫治疗+细胞治疗等几次革命，据沙利文机构的预测🥻，全球抗肿瘤药物市场规模在2020-2025间的年复合增长率预计将达到15.2%。

2、值得註意的昰(shì)，“以人爲(wèi)本”“滿(mǎn)足需求”昰(shi)全毬(qiú)知名消(xiao)費(fèi)品搨(tà)展市(shi)場(chǎng)咊(hé)品牌的主要路(lu)逕(jìng)，這(zhè)也昰茅檯(tái)應(yīng)對(duì)市場所(suo)採(cǎi)取的筴(cè)(ce)畧(lüè)，通過(guò)聚焦消費者與(yǔ)各相關(guān)方的實(shí)際(jì)需求咊情緒(xù)感受，助(zhu)力(li)貴(guì)州茅檯(tai)穿越本(ben)輪(lún)週期。