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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然(ran)恆(héng)(heng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)(jiao)高的水平，但科技股咊(hé)互(hu)聯(lián)網(wǎng)(wang)企業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深(shen)300指數的(de)EPS增速預計約(yue)爲6%，ROE增速約(yue)爲11%。囙(yīn)此(ci)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wei)，下半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉(la)長(zhǎng)時(shí)(shi)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力(li)可能會更(geng)加明(ming)顯。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众(zhong)议院通过版本的 2.8 万亿美元预估(gu)成本，后者还计入了(le)经济影响以及更大(da)债务负(fu)担引发的更高利率。

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1、从成本来看，今年钢厂一直维持一定(ding)的利润空间，在很大程度上(shang)得益(yi)于煤(mei)焦端的让利。上半年铁矿石(shi)供应不及预期，下(xia)半年主流矿供应或将有所提速，焦煤(mei)供应或有所缩减，但高库存局面下供需宽(kuan)松局面难(nan)改，下半年成本对钢价支撑依然(ran)不(bu)强。

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