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投资建(jian)议：本轮谈判(pan)释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和(he)氛围，为稀土产业、恒生科技(ji)板块及AI中游与出口链条(tiao)带来了明显利好。然(ran)而，投资者仍应谨(jin)慎，切勿在情绪(xu)高点盲目追高。

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“市场应该为长期的不确定性做好准备💗🥿🤬，”Bank J． Safra Sarasin股票策略师Wolf von Rotberg表示，“通过投资能源市场来对冲潜在的石油供应链中断风险，并增持黄金（黄金的结构性上涨趋势可能会加速），是保护投资组合免受中东局势进一步升级冲击的最佳方法🍈。”

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维持年度策略观点(dian)：牛市上半场金融(rong)再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权益资产在(zai)流动性宽松环境下估值抬升，资(zi)产价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关重要，打(da)破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物再通胀，实际(ji)利(li)率下(xia)行(xing)与资产价(jia)格上行**借贷需(xu)求，资金通(tong)过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性(xing)释放，同时通胀尚(shang)未回(hui)归，红利资产凭借稳定的自由现金流创(chuang)造和分红能力(li)占优。牛市上下半场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路。

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至于(yu)消费人群方面，广东(dong)一名经销商表示，目前购买(mai)飞天茅台的客户(hu)主要以民营(ying)企(qi)业主和私募基金(jin)居多，这些企业家除(chu)了商务宴请需要用酒外，还是有收藏茅台(tai)或者存新茅台喝老(lao)茅台的习惯，另外部分创新型和投资型的企(qi)业主，这些(xie)企业家延续了父辈对茅台(tai)酒(jiu)的喜爱，在宴席(xi)上基本都是用茅(mao)台酒。

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1、展望后市(shi)，陈为昌认为，近期焦(jiao)煤价格出现一波反弹(dan)，从交(jiao)割因素来看，目前仓单(dan)成本在830元/吨左右，由于独立焦企库存及焦(jiao)煤矿山库存难以快速去化，煤焦供需偏宽松的状态难以改变，预(yu)计期货价(jia)格反弹高度有限，中期(qi)仍须警惕价格进一步下跌的风险。

2、AI模型的质量取决于(yu)输入数据的质量，可(ke)以说英(ying)伟达的芯(xin)片是AI巨头们争相抢购的军(jun)火库，而(er)Scale AI的数据就是AI巨头们必不可少的粮草。随(sui)着生成式AI时代(dai)开启，互联(lian)网巨头们开(kai)始(shi)AI军备竞(jing)赛，Scale AI的估值也水涨船高，去年刚刚(gang)完成了估值140亿美元的融资。