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行业配(pei)置(zhi)：维持哑铃配置思路(lu)，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通过自由现(xian)金流(liu)积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推(tui)动下(xia)，兼(jian)具高股息+内销(xiao)经营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分(fen)红(hong)保障+经(jing)营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策(ce)工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好(hao)类“平准基(ji)金(jin)”两项政策(ce)支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可(ke)控，包括电子(zi)（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算(suan)力(li)服务+卫星通信）。

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