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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置🍅👜🥦🍑，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技😡、互联网、港股通消费等。

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6月末上涨后A股处于(yu)相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐(kong)对市场形成冲击，但流动性存(cun)在结构性支撑托底市(shi)场，预计市场波动加大。可关注7月(yue)下旬中央政治局会议与美联储议息会(hui)议存在释放利好(hao)带动市场向上可(ke)能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩(mo)托(tuo)车、农化制品）以及地产调(diao)控政策有望宽松带来估(gu)值修复机会的推荐(jian)。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调(diao)风险(xian)。

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1、6月28日，深交所发行上(shang)市审核官网显示，开源证券IPO审核状态更新为“终止(zhi)（撤回）”。这是去年以来第(di)2家宣布终(zhong)止上市的证券公(gong)司。

2、展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二(er)季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利(li)的(de)上行(xing)动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压(ya)，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量(liang)资金方面(mian)，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论(lun)是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。