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我(wo)们在中期策略报告中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶(jie)段II，逻(luo)辑跟此(ci)前几次(ci)不同(tong)。对于权重指(zhi)数的逻(luo)辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经济进入真正意(yi)义上的(de)新常态(tai)，总需求增速(su)结束三年低迷(mi)和下行，进入增速稳定波(bo)动率降(jiang)低(di)的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构(gou)调整(zheng)和资(zi)产荒的大背景下，无风险利率持续下(xia)行(xing)，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建(jian)筑的(de)自由(you)现金流和SIRR相对无(wu)风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本(ben)轮增量资金的正反馈机制，不(bu)仅会(hui)对市场走势产生显著影响，也(ye)会对(dui)市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高(gao)质(zhi)量类股票可能会(hui)估值修复和提(ti)升空间更大，是重要的选股方(fang)向

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