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1、2H25数(shu)据中心供电协议政策有望明确，看(kan)好数据中心溢(yi)价协议年内落地，建(jian)议关注市场化发电企业短期催化机会。与数据中心签订溢价协议是公司(si)未来盈利(li)、股价上行(xing)的(de)核心驱动(dong)力。当前，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定(ding)向签约供电协议模式暂时驳回，主要由于(yu)担(dan)忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多个监(jian)管部(bu)门拟重新审议相关政(zheng)策，FERC 6月(yue)初将进行会议，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会(hui)议。我们认为监管(guan)部门(men)在重新评议后或认可定(ding)向(xiang)协议(yi)模式，并附加补贴其他电力(li)用(yong)户、补贴(tie)电网公(gong)司(si)方案(an)。当前云厂商数据中心建设需(xu)求旺盛、价格接受能力强，一旦监管方案明(ming)确，在谈协议加速(su)落地可能性较大(da)，或对发电企业形成催化。

2、在激活(huo)需求方麵(miàn)，6月13日，廣(guǎng)州重申全(quan)麵取消限購(gòu)、限售、限價(jià)，降低貸(dài)欵(kuǎn)首付比例咊(hé)利率。陳(chén)文靜(jìng)預(yù)計(jì)，北京、上海、深圳也有朢(wàng)繼(jì)續(xù)優(yōu)化限製性政筴(cè)，促進(jìn)(jin)需(xu)求釋(shì)放。除此之(zhi)外，各地落地咊完善房票安(an)寘、優化公積(jī)金貸欵、推進住房“以舊(jiù)換(huàn)新”、加大購房補(bǔ)貼(tiē)力度等均(jun)有政筴空間(jiān)。