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短期(qi)市场向上突破的线索拆解(jie)：4月~5月关(guan)键窗口稳定资本市场(chang)预期，出清悲观持仓；长期资金入市效(xiao)果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映(ying)短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预(yu)期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另(ling)外，指数突破(po)本身(shen)也直接(jie)推升了风险偏好。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化🩰😈🤬🥑，这是发审👞、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果🧡🎒。在这种背景下🍅，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程👚🍎💓👡，“中特估”“科特估”“民特估”并存💘。

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公司表示，本次检修计划是根据本套甲乙酮装置的运行周期提出的🧄💖，并已做好充分事前准备工作，将确保检修工作安全、环保👠🥕、高效进行。公司将根据装置检修改造的时间进度🍄，陆续恢复生产。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响💌👿。

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陈健玮：上半年🍓🍄🩱💖🍊，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🩰🩳。这一表现得益于多重因素共振：一方面🥑，国内降准降息🧡、财政发力推动经济温和复苏🍌🍏💌🥕💯，叠加“以旧换新”政策提振了内需😻；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势🍉，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外😡🥒🍉，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现👞🥾🍓。

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1、周五（6月27日），国防军工板块继续活跃(yue)，连续(xu)第5日上涨。收盘(pan)行业(ye)涨幅、主力(li)净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

2、4、策略：下半年PVC有新增(zeng)装置的投产计划，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加。需(xu)求端来(lai)看，内需关注“金九银(yin)十”旺(wang)季，但同比增长有(you)限，外需受印度BIS延后的(de)影响，下半年预计仍有不错的表现，但也需要警惕中美贸易战的(de)反复。整体(ti)来看，PVC将延续缓慢去库的趋势，基本面驱动不(bu)明显，但从估值上来看，基差和月差结构的已经逐渐缩小，套利和套保(bao)空间在收窄，因(yin)此在盘(pan)面未提供明显(xian)空间之前，不建议继续做空。