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今年2月17日举行的民营企业座谈会、4月30日首部(bu)民(min)营经济促进法的出台均提振了民营企(qi)业家信心。高盛编制的指标也显示，对私营经济的监紧强度目前处于过(guo)去5年最宽松水平。

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上涨(zhang)中的(de)追赶：货币超预期宽松，A股(gu)在上涨中较港股弹(dan)性(xing)更大，当前(qian)货币“小步快跑”，关注(zhu)后续降准(zhun)降息(xi)节奏及幅度(du)。由于A股较港股散户投资者占比更高，因(yin)此对流动性和资(zi)金变化更为敏(min)感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区(qu)间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛(lian)主要来自政策(ce)催化下A股(gu)走强。A股(gu)经历(li)13年TMT牛市后，14年回调盘整(zheng)，AH溢价指(zhi)数从13年高点112降(jiang)至14年7月89。之(zhi)后的收敛主要来自政策催化，包括(kuo)货币宽松、地产放松、 “互联(lian)网+”产(chan)业政策(ce)催化。其中(zhong)货币(bi)方面，14/11央行(xing)意外降(jiang)息开启牛市(shi)行情后，15年(nian)上半年货币(bi)宽松力度(du)进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次(ci)降息；地产方面，14年6月(yue)开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策(ce)方面，3月(yue)两会上《**工作报告》明确将制(zhi)定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨(zhang)，14/7-15/6万(wan)得全A涨超200%，同期恒生指数涨(zhang)幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转(zhuan)好，宽货币+宽信(xin)用，流动性宽松推动(dong)A股强势反弹。外部(bu)方面，得益于(yu)18/12中美两国(guo)领导人在G20的会面，进入2019年，中(zhong)美贸易(yi)摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企(qi)座谈会的召开(kai)稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信(xin)用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备(bei)金率1个百分点。2/15，央(yang)行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出(chu)市(shi)场预期，带动(dong)A股迎来春季(ji)躁动行情。19/1-19/4万得全A最大(da)涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测(ce)到货币宽松加码，今年以(yi)来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注(zhu)货币宽松的(de)持续性，即降准降息的节奏和力度。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性👄🥿🥭，后续有望延续💘🥥🥾。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续🧅。

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