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中国拥有巨大(da)的人口基数，消费市场空间广阔，消费市场的潜力有望(wang)进一步释放，为消费行业(ye)的长期发展提供了有力的(de)支撑。消费板块当前估值水(shui)平位于历史较低水平，未来或具有较大提升空(kong)间。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍊🥦👠，美联储降息预期影响港股表现🍆。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👙🍅😡。而在21年春节后🥒，核心资产泡沫破灭🍌，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🥬，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工💞、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🍈，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🍋💘💘、H行情分化的重要原因之一🍋😡。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🍆，若价格水平快速回升👙，A股业绩优势放大👗👗💘，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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人社部副部长李忠提到，在推动(dong)社(she)保基金市场(chang)化投资运营过程中，安全性始终是第一(yi)位的考量。下一步，将在确保(bao)基金安全的前提下，按(an)照规范、稳健、专业化、市场化运作的(de)原则，更加注重基金中长期(qi)收益，健全长周期考核机制，持续完善全国社会(hui)保障基金、基本养老保险基金、企业（职业）年金基金投资政策(ce)，健(jian)全投资监管体系，推动基金取得稳健投资(zi)收益(yi)。

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6月16日(ri)，上证(zheng)580指数将正式发布(bu)，今日起将发布实时行情。据悉，该(gai)指数从沪市证券中选取市值规模(mo)较小、流动性较好的580只证券作为样本，反映上海证券市场市值较小上市公司证(zheng)券的整体表现。

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1、有分析认为，本轮银行(xing)板块的(de)不断新高，不是简(jian)单的估值修复，而是一场关于“中国经(jing)济韧(ren)性+银行业转型(xing)成效+市场认知升级”的三重共振。

2、尽管(guan)伦敦会谈并未带来实质性的(de)关(guan)税减免或(huo)全面技术封锁松绑，但该框架(jia)协议在结构与机制层面(mian)上成功(gong)延续了日内瓦共(gong)识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未(wei)来落地(di)奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于(yu)逐步恢复互利(li)贸易秩序，而(er)非一蹴而就解决所有分(fen)歧(qi)。我们(men)认为此(ci)次中美伦敦会(hui)谈的意义(yi)在于(yu)恢复高层政策对(dui)话、防控政策路径多变，而非(fei)立(li)即实现全面(mian)协议。