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2） 中美伦敦谈(tan)判(pan)原则上达成协议框架，但未涉及关税层面的(de)调整(zheng)。当地时间6月9日(ri)至10日(ri)，中美经(jing)贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议，中美原则上达成了协议框架(jia)，市场对此(ci)定价偏积(ji)极。根据美国(guo)商务(wu)部长的表态，本次框架涉及(ji)了稀土和磁(ci)铁、芯片设计软件、航空(kong)发动机部件、乙烷化工原料等领(ling)域，但没有涉及(ji)关税层面的(de)调(diao)整，整体符合市场预期。

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二、需求端：2025/26年度全球棉花消费量预期值整体相对稳定，印度棉(mian)花消费量预期值调(diao)减。国内随着近期(qi)棉价重心(xin)小幅上移，下游需求(qiu)走货小幅(fu)好转，但整体开机情况(kuang)仍低于去年同(tong)期水平。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但(dan)影响A股的核心因素仍在于自身的(de)结构。本周五A股、港股指数(shu)普遍回调(diao)，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东(dong)局势对国内而言(yan)更多是情绪上的短期冲击，影响A股(gu)的核心因素还是(shi)自身结构问(wen)题。从风险溢价来(lai)看，在中美谈判利好预期下，本周沪深(shen)300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场(chang)情绪(xu)的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要(yao)经济基本面或增量政(zheng)策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费(fei)、创新药等主题的成(cheng)交占比持续提升后(hou)，细(xi)分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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但6月13日🩳🧄，以色列突然对伊朗发动空袭💕🤍，随后双方展开多轮交火。中东局势突变，全球大类资产再受扰动。风险资产普跌🥕，而石油、黄金则大幅上行🍉👞。地缘风险升温、市场情绪遭受冲击之下🩳👡👡，也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧。

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1、从消息面上看🩳，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开😻🍍。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间🥒💛🎒，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🌽🍇💋。

2、一是科技成长，过去一段时间科技板块表现较为低迷🍓，主要原因是风险偏好未能持续提升，同时算力等的未来需求受到质疑，估值回落到低位👡。二是中国制造，包括高端机械、汽车、军工🥻、医药等，其中优质的公司值得重视。三是新消费，部分公司不但牢牢占据国内市场主导地位，而且在海外市场拓展方面也极为顺利🍈💓👛🍈，成为上市公司业绩的新增长点。