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“总体情况是🍋💗，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’，” 达科说，并补充道，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”🥬👚🥭💛。

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田希蒙：风险方面👝，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化😠，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导😈。战略上我们保持看多🍎，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👗🤬🍄👚👝，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👅🍍💞🎒，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略💟🍊🍍🎒，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍅😠🥔🥬，7月中报业绩期🥕、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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港股。港(gang)股風(fēng)險(xiǎn)(xian)溢價(jià)仍在(zai)低位，流動(dòng)性麵(miàn)臨(lín)收縮(suō)風險，短期(qi)或(huo)維(wéi)持震盪(dàng)。目前港幣(bì)兌(duì)美元仍在7.85左(zuo)右低位，短期內(nèi)關(guān)(guan)註金筦(guǎn)跼(jú)流動性撡(cāo)作及Hibor利率走勢(shì)對(duì)港股情緒(xù)影響(xiǎng)。行業(yè)配寘(zhi)方麵，AI敘(xù)事延續(xù)；産(chǎn)業趨(qū)勢推進(jìn)下港股創(chuàng)新(xin)藥(yào)(yao)仍值得關註。

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1、伊朗首都(dou)德(de)黑兰28日举行隆重葬礼，悼(dao)念在近期(qi)以伊冲突中遇难的(de)60多名高(gao)级将领、核科(ke)学家等。在(zai)伊朗媒体报道国葬的画面中，沙(sha)姆哈尼拄着(zhe)拐杖赫然现身。以色列《新消息(xi)报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来(lai)，这名伊朗高官(guan)首次公开露面。

2、更不用说如果分红要理直气壮(zhuang)，也请不要腆着脸(lian)持(chi)续(xu)伸(shen)手从资本市场募资“补血”！资本市场的钱就(jiu)是大风刮来的？公司自(zi)身的造血能力到底在哪(na)儿？