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1-5月规模以上工业企业利润同比(bi)转负(fu)，5月当月同比转负。1-5月全(quan)国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元(yuan)，同(tong)比(bi)转负(fu)至-1.1%（前值1.4%），受(shou)有效(xiao)需(xu)求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至(zhi)-9.1%，前值3.0%。1-5月(yue)营业收入累计同比(bi)增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百(bai)分点。参考(kao)工业企业盈利二季(ji)度盈利(li)相比(bi)一季度预计增幅收窄。

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从去年三季度以来，无论是个股还是基金👙，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🍓👠、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%😠👚。市场上的赚钱效应在不断积累👙🍍。量化私募👗😡👠💞🍑、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400💗💘🥔👢，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段🩱，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨🧄🎒💟🩰。

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后续如何演(yan)绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场(chang)表(biao)现仍将由资(zi)金端/估(gu)值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认(ren)为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将(jiang)呈现一定的(de)震荡特征(zheng)。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都(dou)未走(zou)向(xiang)持续抱团(tuan)而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息(xi)预期能否兑现均存(cun)在不确定(ding)风险。

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中国人民银行货币政策(ce)委员(yuan)会召开2025年(nian)第二季度例会。会(hui)议研究了下阶段货(huo)币政策主(zhu)要(yao)思路，建议(yi)加大货币政(zheng)策调控强度，提高货币政(zheng)策调控前瞻(zhan)性、针对性(xing)、有效性，根据国内外经济金(jin)融形势和(he)金融(rong)市场运行情况，灵活把握政策(ce)实(shi)施的力度和节奏(zou)。保持流动(dong)性(xing)充裕，引导金融机构(gou)加大货币信贷投(tou)放力度，使社会融资(zi)规模、货币供应量增长同经济增长(zhang)、价格总水平预(yu)期(qi)目标相匹配。强化央行政(zheng)策利率引导(dao)，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本(ben)下降(jiang)。从宏观(guan)审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率(lv)的变化。畅通货币政策传导(dao)机制，提高资(zi)金使用效率，防范资金(jin)空转(zhuan)。增(zeng)强外汇市场韧性，稳定市场预期，防(fang)范汇(hui)率超调风险，保(bao)持人民币汇(hui)率在(zai)合理均(jun)衡水平上的基本稳定(ding)。

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