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Blue Line Futures 首(shou)席市场策(ce)略师菲尔・斯特赖布尔（Phil Streible）表示：“每当地缘政治冲突(tu)升级，投资者就会转向黄金等避险资产。” 据他称，投资者可(ke)能还(hai)会扩大投资范围，转向白银。

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吃喝板(ban)块近期持续回调，但于当前位(wei)置或不必过度(du)悲观。食品ETF（515710）基金(jin)经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于(yu)经济(ji)拉动的重要性显(xian)著(zhu)提高(gao)，促消(xiao)费(fei)、扩内需相关政(zheng)策持续(xu)推出，行业复苏前景值得期(qi)待。虽然政策效果传导需要(yao)时(shi)间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但(dan)最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机(ji)会逐步到(dao)来。另一(yi)方面，经过(guo)前期的(de)调(diao)整，食品饮料行业估值已处于(yu)近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期(qi)配置偏好或逐步提升。

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此(ci)外估值優(yōu)勢(shì)：目前A股42隻銀(yín)行(xing)股除(chu)招(zhao)商銀行外，仍(reng)均爲(wèi)(wei)破淨(jìng)狀態(tài)；中證銀行指數(shù)市淨率(lv)PB爲0.68倍，仍位(wei)于近10年38.43%的低位區(qū)間(jiān)。

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國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)(jun)費(fèi)開(kāi)(kai)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)(xian)。瑞典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩國際咊(hé)平研(yan)究(jiu)所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯示，2024年，全毬軍費開支增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比2023年實(shí)際增長9.4%，創(chuàng)下自冷戰(zhàn)(zhan)結(jié)束以來(lái)最大增(zeng)幅。

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1、华泰证券表示，对港股下半年(nian)保持乐观，企(qi)业盈利的“U”形修复是主要驱动力。随(sui)着港股更(geng)多核心标的上市，市(shi)场(chang)扩容，基金也需要进一步加(jia)大港股配置。若三季度出现波动，将是增配港股的好(hao)时(shi)机。重点(dian)推荐三条主线：一是科技主线，中国科技股相对美股(gu)有增长空间；二是消(xiao)费主(zhu)线，新消费火热，传统消费受益于地产周期(qi)改(gai)善有望回暖；三是大金融主(zhu)线。

2、方正证券的报告显示，ADC（抗体药物偶联物）领域，2024年中国license-out交易总金额达102.4亿美金💕，占比总交易额20%。