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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🍄。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👞🩰😈，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍄🍆👗💕🥻。而在21年春节后👜💘🥦🎒🍓，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍎👛，恒生指数21年全年下跌-14%🍋。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥝💗🥔，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🥑🍏🍆，此外有色金属🩱🤍、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👄💋，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🍈。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🌽，港股21年全年净利润增速21%💕😠，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一💓🥒👠💌。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🎒💖💔，有望相对港股走强，但短期概率不大🍏🍈💔。此外，关注美联储降息预期💛🥬💗👠🤬，若降息时点持续延后🩰，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥔💗💗。

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2、高盛指出，部分企业在海外市场的毛利率显著高于国内（如比亚迪的海外毛利率达30%）。投资者应聚焦具备全球化能力的头部民企，分享其规模经济和盈利提升的红利。