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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日😻🍓🩲😈，6月重要政策约148个🥭👛🍌🍌😡。具体来看👝，1）总量政策方面🌽，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域💓🥭👜💖。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策💌👗🥥。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🥦🍏🍋👛，央行💟💓，证监会👢👡💌👞👡，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布👄。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海💯🍒，包括潮玩🧡🍊、黄金首饰、国潮品牌等👢👚🍉🥑；三是高股息资产🍍👚💟🥑💋，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🥑；四是事件驱动型的投资机会🥕💗，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🍇💖，有望被南下资金逐步挖掘🍑🌽💝🥒👄，建议适度进行逆向布局🥕🍋。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则(ze)是由增量资(zi)金的持续入(ru)市推动；在进(jin)一步稳增长政策(ce)增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺(luo)旋仍(reng)有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征(zheng)资金环境对估(gu)值容(rong)忍度(du)有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚(shang)未形成(cheng)明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流(liu)入；三(san)是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在(zai)不(bu)确定风险。

2、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要(yao)包括(kuo)：1）装备(bei)制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉(la)动全部(bu)规上工业利(li)润增长2.4个(ge)百(bai)分点，军(jun)工订单逐步放(fang)量，航空航天相(xiang)关设备制(zhi)造(zao)、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和(he)85.0%；2）TMT行业盈利累计同(tong)比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润(run)同比增(zeng)长101.5%。以旧换新政策效果(guo)持续(xu)显现，消费品制造业其他家用(yong)电力器具制(zhi)造、家用厨房(fang)电器具(ju)制造行业利(li)润(run)分别增长31.2%、20.7%，必(bi)需消费稳(wen)健增长，农副食品加(jia)工业利润增长38.2%，酒饮茶(cha)制造利润增幅扩大。