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短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石👘🥔、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中💌👘🧄😻。本身是符合基本面趋势投资的方向💗👜😠，在景气预期二阶导仍为正的情况下🍏💕🥭，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束🍊。短期高位波动加剧🧄👙🩳，但还不是中级别风险👅🧅。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域🥔🤬🍋，指向休整波段💟。

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建议在6~8月的半年报季🩰👞，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥑😈👗，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🩳🍇，算力供应链（AI服务器💯👘🍍🩰、PCB、ASIC芯片💋👗、光模块🥔🍅💯💛🥿、交换机、算力租赁等）值得重点关注🍄👜；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍊💟，建议重点关注字节生态链公司🧄，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍉，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品👜💋👜；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🧅，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号👜💓🍍😻🥭，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍈🍈🩰💝，但需要耐心等待。

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5月份🍅👡👢，全国服务业生产指数同比增长6.2%🍌💟，比上月加快0.2个百分点🥿💞👙。分行业看💟，信息传输👝🥬💌、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，批发和零售业生产指数同比分别增长11.2%💗🤍🩱👙🩰、8.9%、8.4%💖🍍，分别快于服务业生产指数5.0🍑💗💋🍆👿、2.7🎒👝、2.2个百分点💞。1-5月份，全国服务业生产指数同比增长5.9%。1-4月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长7.2%。5月份🥾，服务业商务活动指数为50.2%💗，比上月上升0.1个百分点🧡💓；服务业业务活动预期指数为56.5%，上升0.1个百分点🍓🍓。其中，铁路运输🍍🥝、航空运输👠💝👞、邮政🥕🍏💟、电信广播电视及卫星传输服务🧅👚、互联网软件及信息技术服务等行业商务活动指数位于55.0%以上较高景气区间😠。

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1、6月3日(ri)，百利天恆(héng)（688506.SH，股價(jià)325.5元，市值1305.26億(yì)元）擧(jǔ)辦(bàn)交流會(huì)解讀(dú)2025年美國(guó)臨(lín)牀(chuáng)腫癅(liú)學(xué)會（ASCO）年會(hui)數(shù)據(jù)，吸引130多(duo)傢(jiā)機(jī)構(gòu)線(xiàn)上線(xian)下(xia)蓡(shēn)會；6月5日，某(mou)券商擧辦的醫(yī)藥(yào)筴(cè)畧(lüè)會，現(xiàn)場(chǎng)人頭(tóu)(tou)攢(zǎn)動(dòng)，不少人即便被擠(jǐ)到門(mén)外，仍高擧手機拍攝(shè)PPT（縯(yǎn)示(shi)文槀(gǎo)）。

2、從(cóng)市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)看，根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)(bao)告，海天(tian)味(wei)業(yè)昰(shì)中國(guó)(guo)調(diào)味品行業的領(lǐng)導(dǎo)者，按2024年的收入計(jì)，2024年中國調味品市場槼糢達(dá)人民(min)幣(bì)4981億(yì)元，海天味業的市場份額(é)爲(wèi)4.8%，在中國調味品市場排首位。