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1、风(feng)格层面，我们认为7月(yue)市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第(di)三(san)，央行季度(du)例(li)会(hui)提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占(zhan)优，成(cheng)长价值风格或相(xiang)对均衡。

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