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本周，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘👢👅🥕，上证指数、深证成指本周双双收跌😈💋👛🥥，创业板指周涨幅收窄。在业内机构看来，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素，后续看好泛科技方向机会🍏。

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对于以伊冲突影响👢，我们认为： 1）美股、A股和港股方面🍉🧄，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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再次，及時(shí)、得噹(dāng)與(yǔ)郃(hé)理的宏觀(guān)政筴(cè)(ce)，更重(zhong)視(shì)投資者迴(huí)報(bào)的資本市場(chǎng)基(ji)礎(chǔ)(chu)製度改革，對(duì)于推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的降低(di)與改變(biàn)投資人麵(miàn)對風險的保守態(tài)(tai)度具有關(guān)鍵(jiàn)意義(yì)。

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“我们(men)正在与(yu)市场进行缜密谨慎的对话，确保国债被购买是(shi)我们的责任，”加藤(teng)胜信近日接受采访时表示。他表示，随着(zhe)日本央行缩减购债，**需要寻找其他投资者来填补(bu)缺口。

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1、QVR Advisors 管理合伙人兼联席首席投资官本・艾弗特（Benn Eifert）表示：“通常情况下，地缘政治事件会引发膝跳反射式的反应，但不会产生持久影响🥭😠🩳，除非有某些特殊原因。股市波动率的反应‘幅度不大，可能很快就会消散’。”

2、国金证券表示，第三方机构发布的项目核准规模再次超预期。该行认为当前风电板块整体估值隐含了对2026年(nian)行业整体需(xu)求下降(jiang)的悲观预期，随着(zhe)招标及核准数(shu)据持(chi)续超预期(qi)并(bing)驱动市场(chang)对2026年风电需求预期上修，板块估值(zhi)或有望整体(ti)上移。