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从中长期角度，我们建议以周期(qi)为轴，供需为锚(mao)。关注新科技周期下，全社(she)会智能化(hua)的(de)进展（国(guo)内外大模型的持续迭代、算力基(ji)础设施与AI生态的完善、AI商业模式的(de)落地、以及AI对消费电子、机器人、智(zhi)能驾(jia)驶等赋能(neng)），国产替代周期下相关产(chan)业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效(xiao)（光伏、风(feng)电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电(dian)动智能汽车渗透率增加。

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在(zai)關(guān)稅(shuì)的(de)不(bu)確(què)定影響(xiǎng)下(xia)，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未(wei)來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對年內降(jiang)息2次的預(yù)期(qi)，但(dan)預測(cè)(ce)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增(zeng)加3人至7人，預測(ce)年內降息2次(ci)的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯(lian)儲內部對降息預期(qi)的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至(zhi)90%以上(shang)，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且(qie)繼(jì)(ji)續(xù)維(wéi)持年(nian)內兩(liǎng)次(ci)降(jiang)息預(yu)期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

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1、4🍇🍄🍎、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加😻，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价🥒🍅💟；第二，供应端投产仍在持续增加👞🤬，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年🍒🥾😈，且从目前来看🍉🤬🧄，矿端暂时还未有出清迹象🧡，说明价格向下仍有空间👄👜🩲💔，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金💯🍎💟，折合5.5万元/吨👿👛🩲；第三🥕，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库🩲，同时🍅，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化💟🧄🧅。但需要注意的是👅，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右👗🥭👝，同时💖🩱👿💘，这样低价背景下👘，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面🍌，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引🍉，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

2、根據(jù)飛(fēi)馬(mǎ)國(guó)際(jì)披露(lu)的最新數(shù)據(ju)，截至2025年3月31日，新增鼎仍持(chi)有飛馬國際約(yuē)7.96億(yì)股股票(piao)，佔(zhàn)飛(fei)馬國際總股本比例(li)29.9%。