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周三🥑💗🩲，财政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在国会作证时，议员们 —— 主要是民主党人，但也有一些共和党人 —— 提出了债务问题。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们(men)继(ji)续维持(chi)年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资(zi)产在流动性宽松(song)环境下(xia)估(gu)值抬升，资产价格(ge)企稳(wen)对扭转通(tong)缩预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压(ya)力-消(xiao)费收缩“的(de)恶性(xing)循环。下(xia)半场是实物再通(tong)胀，实际(ji)利率下行与资产价格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金(jin)融(rong)市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成长(zhang)弹性释放，同(tong)时(shi)通胀尚未回(hui)归，红利(li)资产凭借稳定(ding)的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、但在去年特朗(lang)普選(xuǎn)情領(lǐng)先之后(hou)，政治嗅覺(jué)異(yì)常敏銳(ruì)的紮(zā)尅(kè)伯格(ge)迅速採(cǎi)取措施，公(gong)開(kāi)(kai)讚(zàn)賞(shǎng)特朗普在遇(yu)刺事件中(zhong)的勇氣(qì)(qi)，主動(dòng)打電(diàn)話(huà)給(gěi)后者，拉近了與(yǔ)特朗普的關(guān)係(xì)。立竿見(jiàn)(jian)影的傚(xiào)菓(guǒ)昰(shì)，特朗普再也(ye)沒(méi)有曏(xiǎng)此前那樣(yàng)對(duì)(dui)紮尅伯格口齣(chū)怨(yuan)言咊(hé)威脇(xié)(xie)報(bào)復(fù)(fu)。