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锰硅：钢招(zhao)询盘价格下跌，供需结构仍相对宽松，基本面支撑(cheng)有限，走势或仍跟随黑色整体(ti)波动(dong)为主。消息面来看，主流钢(gang)招有新进展，河北某大型钢铁集团6月硅锰招标11700吨，较5月增加100吨(dun)，6月(yue)硅锰询盘5500元/吨，较5月定价下跌350元/吨，关注最终定价情况。成本端，海外对华锰矿(kuang)报(bao)价震荡下移，康密劳、联(lian)合(he)矿业7月(yue)对华锰矿报价均(jun)环比下跌0.15美元/吨度。港口锰矿报价环比略有下(xia)降，本周澳矿环比下降1.5元/吨度至39.5元/吨(dun)度，南非半碳酸价格环比下(xia)降0.1元/吨度至32.7元/吨度，成本支撑减弱。供需层面来看，锰硅周(zhou)产量自(zi)低位持续回升，钢联数据显(xian)示截止本周，锰硅周产量约17.34万吨，周环比增加0.88%，连续四周环比增加。需求端，样本钢厂锰硅需求(qiu)量当周值环比(bi)持续下降，且周降幅(fu)有(you)扩大(da)趋势(shi)，螺纹产量(liang)也处于近年来同期低位水平，需求端支持相对偏弱。库存端，供需(xu)相(xiang)对宽松格局下，样本企(qi)业库(ku)存(cun)环比累积，截止本周末(mo)，63家样本企业库存19.59万吨，环比增加5%。综合(he)来(lai)看，供需结构相对宽松，成本支撑偏(pian)弱，锰硅价(jia)格(ge)无强力(li)驱动，但价(jia)格绝对低(di)位且无较多(duo)新增利空因素扰(rao)动下，预计短期仍低位震荡为主，矿端情况(kuang)需要持续关注，此外关注市(shi)场情绪变化及主流钢招进展。

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2、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；通用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航空产业指数，该指数基日为2012.6.29🧄，发布于2012.12.28😠👝👞🌽🥾；食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31👡，发布于2012.4.11👢🥥💓💋；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数🩱，该指数基日为2014.6.30🤍，发布日期为2017.6.22；有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🥿👘💘🩰，其回测历史业绩不预示指数未来表现🍇。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举🌽，不作为任何个股推荐🥭🧅🤬，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测👠💯、图表🧡👿🥻、指标、理论🤍😡、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》🍌🥔🎒、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件👿🥥，了解基金的风险收益特征💝👛💗🍏，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证👝👜。根据基金管理人的评估🍍💝🧡，金融科技ETF👙🥕、有色龙头ETF👡🥝、国防军工ETF💘、通用航空ETF风险等级为R3-中风险👛🍍，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，华宝油气LOF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者🍏👜💛，适当性匹配意见请以销售机构为准💝🎒。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价🥻💋，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见🍎🤍👙🍈🩱，各销售机构关于适当性的意见不必然一致💗，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况😡👙🥔🍑🥔，结合自身投资目的👘、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值💋😠😡、市场前景和收益做出实质性判断或保证💟。基金投资须谨慎。