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最后(hou)，物价企稳尚需时日(ri)。物价稳定是(shi)央行的货币政(zheng)策目标，央行一季度货(huo)币政策报告专栏提到，货币对物价发挥作(zuo)用取(qu)决于供需对比情况(kuang)。如(ru)果需(xu)求相对(dui)于产出上升，货币扩张对(dui)物价会显现上拉影响。增加货币供给，在侧重增加投(tou)资、保障供给的发展模式下，反而会带来产(chan)能和供给持续扩张，加大(da)供过于求的失衡程度(du)，实际上物价也难(nan)以回(hui)升。5-7月PPI的翘尾因素拖累明显，物价的回暖(nuan)还需要一定的(de)时间。

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3、从(cong)需求维度来看，EIA预计今年全球石油和燃料(liao)需求将比去年增长100万桶/日，今年(nian)全球原油需(xu)求预计将增至(zhi)1.037亿桶/日。将(jiang)2025年全(quan)球原油(you)需求增速预期维持在130万桶/日；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日。预计2025年下(xia)半年全球经济将(jiang)表现良好，此前(qian)全球经济在表(biao)现优于预期。IEA将2025年平均(jun)石油需(xu)求增长预期下调至72万桶(tong)/日；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万(wan)桶/日。2025年全球(qiu)石油供应(ying)将增(zeng)加180万桶/日，此前预测为增加160万桶/日。预计2025年(nian)原(yuan)油总需(xu)求将达到平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶/日。国际能源署表示，除非出现重大中断，否则到2030年，石油市(shi)场预计(ji)仍将有充足的供(gong)应。到2030年，全球石(shi)油产能(neng)预计将达到1.147亿桶/日，远高于(yu)预期的需求。同时需要注意的是美国(guo)和中国这两(liang)大经济体的石油需求情况，当前看美国的石油产量(liang)隐身(shen)需求仍延续(xu)2024年的高水平，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑，预(yu)计(ji)下半年均有不(bu)同(tong)程度的承压。季节性来看三季度好于四季度，因而季节性上来看，或呈现先扬后抑的节奏(zou)。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍋💯🥥🩲💟，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥕🧄💋。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑😻，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力💯🍏🍆🥾，更多采取观望、被动跟随策略🩰🥿，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥿。

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短期内🍌👗🍆🍌🩳，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水💟。但长期来看💝，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久💋🥒。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

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1、经证监会(hui)另案(an)查(cha)明(ming)，金洲慈航、丰汇租赁重大资产重组相关(guan)文件未按规定披露标(biao)的公司丰汇(hui)租赁及其子公司与丰汇租赁高级管理人员控制的关联公司之间发生的关联交易，存在重大(da)遗漏。

2、这不仅仅发生在石油市场。布里(li)奇顿(dun)研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在(zai)上周(zhou)二，欧洲天(tian)然气市场中，追随趋(qu)势的商品(pin)交易(yi)顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净(jing)空头。这些算(suan)法往往会加剧市(shi)场波动，让有实际(ji)敞口的交易员更难应对市(shi)场。