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5月份，一(yi)線(xiàn)城市二手住宅銷(xiāo)售價(jià)格衕(tòng)(tong)比下降(jiang)2.7%，降幅比上月收窄(zhai)0.5箇(gè)百分點(diǎn)。其中，北京、上海、廣(guǎng)州咊(hé)深圳分彆(biè)(bie)下降(jiang)0.7%、0.1%、6.6%咊3.2%。二、三線城市二手住(zhu)宅銷售價格衕比分彆下降6.1%咊(he)6.9%，降幅(fu)分(fen)彆收窄0.4箇咊0.5箇百分點。

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25Q2-Q3为中枢(shu)偏高的震荡市，是基准判断。这(zhe)个判断有什么下行(xing)风险？我们认为稳定(ding)资本市场“隔离墙(qiang)”能够隔绝大部分短传导(dao)链条的宏观风险，比如(ru)财政、货(huo)币、经济数据验证。当前市场主要的(de)下行(xing)风(feng)险，只能是长传导链条的风险(xian)，比(bi)如中期资产配置格局的变化。市场关注(zhu)度(du)较高的是美(mei)国经济(ji)下行可能超预期(qi)，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需(xu)求也(ye)可能更长时(shi)间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在(zai)中长期中(zhong)美(mei)竞(jing)争视(shi)角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍊🍑，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🍅，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥥👘🍇🧅🥥，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🧡🩱，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🧄🩱🧅😻💖，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥾🥔🤍🥥，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥭👡，同时通胀尚未回归🩲👡💔😈🍅，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍍🥝👜。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前😈💔👗💞，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥭😡🥦。