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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡(dang)市，是(shi)基准(zhun)判(pan)断。这个判断有什(shen)么下行风(feng)险？我们认(ren)为稳定资本市场(chang)“隔离墙”能够隔绝大部分(fen)短传导(dao)链条的(de)宏观(guan)风险，比如财政、货币、经济数(shu)据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链(lian)条的风险，比如(ru)中期资产配置格(ge)局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下(xia)，中国需求也可能更(geng)长(zhang)时间维持(chi)低位，A股供需格局改善节点(dian)可(ke)能推后(hou)。而在中长期中美竞争视角下(xia)，美国经济下行压力对中国资产的影响是(shi)中(zhong)性的。

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