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汇率表(biao)现：随长端(duan)美债价值重估和美联(lian)储2025年下半年降息(xi)预期有望走(zou)高等因素，东南亚六国货币现逐渐(jian)修复和对美元(yuan)增值态势。本地(di)货币兑美(mei)元汇率在近年下跌后(hou)已(yi)初见修复：2025年迄今(jin)为止，新加坡(po)元（+4.7%）、菲律宾比索(suo)（+3.7%）、马来林吉特（+3.5%）、泰铢（+2.6%）、越南盾（-1.8%）及印尼盾（-2.5%）。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🧅，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍍💝，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💗🩰💌🍄；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💝🎒；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍌🩰🤍。③进攻弹性视角下🥔💘🥥，关注存量项目进入收获期🩳，自由现金流释放加速的电信运营商💓😈👜🥕。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥭，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👘🩳👠，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🩲🍑💖💔，包括电子（算力🩲、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🩰🤬🍉👞、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥿🤬、通信（算力服务+卫星通信）🥕。

2、以往，在(zai)自(zi)身安全受到威胁之时，伊朗常常表示会考虑封锁霍尔木兹(zi)海峡。14日，伊朗(lang)议会安(an)全委员会成员科萨里（E**ail Kosari）表示，伊(yi)朗正在认真考虑是否封锁霍尔木兹海峡(xia)。虽然(ran)科萨里的(de)级别并不高(gao)，并且伊朗也未采取任(ren)何实质行动，但封(feng)锁(suo)霍尔木兹海峡(xia)的言论(lun)一出，便进一步加剧了市场本已紧绷(beng)的情绪。