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当前💓，A股市场尚未形成明确主线🍆，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建起填补市场空白的新兴消费生态；A股新消费则在IP经济💞💘、古法金饰等领域持续走强😈🩲👠，形成结构性行情🥥。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。

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利率：下半年我们认为(wei)日本的收益率曲线或继续熊陡。2025年(nian)内日本的政(zheng)策利率或上行至0.75%附近、10年利率或上行(xing)至2.0%左右。若利率发生“超速”上行，日本央行可能会临时购债稳住市场。在通(tong)胀背(bei)景下，日本财政为最(zui)大(da)受益者(zhe)，边际明显健全。

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6月15日，*ST同洲（002052）发布公告称，公司股票将于6月16日停(ting)牌一天，6月17日复牌。公司股票(piao)自(zi)6月(yue)17日开市(shi)起撤销退市风险警示及其他(ta)风险警示，股(gu)票简称由“*ST同洲”变更(geng)为“同洲电子”，股票代码仍为“002052”。撤销退市风险警示及其他风(feng)险警示(shi)后，公司(si)股票(piao)交易价格日涨跌幅限制变更(geng)为10%。这(zhe)意味着，公司即(ji)将“摘星脱(tuo)帽”。

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1、下周重点关注(zhu)5月零售(shou)数据、进口价格数据和6月美联(lian)储议息会议，将决定下周(zhou)美债和美元的走势。预计(ji)美联(lian)储仍将按兵不动。5月非农报(bao)告(gao)和通(tong)胀报告预计尚不会(hui)改变美(mei)联储等待数据的(de)立场，关注点阵图年内降息一次的立场是否会发生变化。

2、二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险🩰。当前市场主要的下行风险💕👿，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外💞🩳🌽💯，中国全球竞争力提升的验证过程👠💞👢，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升🩲🥿、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源🥬💌👠👄。