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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高(gao)切低节奏是获取超(chao)额(e)收益(yi)的关键，而当前(qian)创新药、新消(xiao)费等(deng)热门主题可能(neng)已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固(gu)然存在强基(ji)本面因素支撑，但也不(bu)乏资金面驱动(dong)——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的(de)重要(yao)力量，板(ban)块演绎也从(cong)最初(chu)的核心标的(de)上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们(men)依然看好低利率环境下创新药(yao)BD出海进入(ru)商业收获(huo)期，板块中(zhong)枢上移，基本面(mian)优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间(jian)成(cheng)本的(de)投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随(sui)着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比(bi)也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通(tong)信、传媒修(xiu)复、AI端侧开始(shi)活跃等现(xian)象亦能够看出，部分资金已经有意(yi)愿(yuan)进行高切低。

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风险提示：国(guo)防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上(shang)个股均为标的指数成(cheng)份股，仅作展示，个股(gu)描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成(cheng)份股构成(cheng)根据该(gai)指数编制规则(ze)适时调整，其回测历史业绩(ji)不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金(jin)的(de)风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及(ji)以上投资者(zhe)，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文(wen)出现的信(xin)息（包括(kuo)但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的(de)表述(shu)等(deng)）均只作为参考，投(tou)资人须对任何自主决(jue)定的(de)投资行为负责。另(ling)，本文中的任何观点、分析及预测不构成(cheng)对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因(yin)使用本文内容所引发的直接(jie)或间接(jie)损(sun)失负任何责任。基(ji)金投资有风险(xian)，基金的过往业绩(ji)并不代表其未来表现(xian)，基金管理人管理的其他基金的业绩(ji)并不构成基(ji)金(jin)业绩表现的保证，基金投资(zi)需谨慎。

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