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上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比🍒😈💘🍒，2015年高点至今TMT板块估值层面，电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%、传媒下降51%、通信下降80%；盈利层面（利润变化）💝🍌🥔，电子增长27%💟👛、通信增长30%、计算机下降23%、传媒下降36%🍆🍇🥾；股利收益率层面，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

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一是科技成长👜💞🍅，过去一段时间科技板块表现较为低迷💋👘，主要原因是风险偏好未能持续提升，同时算力等的未来需求受到质疑，估值回落到低位💖🧡👄。二是中国制造，包括高端机械、汽车🍉🧅🍈、军工、医药等🩱👛，其中优质的公司值得重视🍇💔🥔🤬。三是新消费🍉👛💗🩳🍋，部分公司不但牢牢占据国内市场主导地位🥾💌，而且在海外市场拓展方面也极为顺利💕🩳，成为上市公司业绩的新增长点🥬🍒。

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值得一提的是，尽管瑞士央行行行长马丁·施莱格尔（Martin Schlegel）在5月中旬曾表示🥬，官员们与华盛顿方面就央行汇率干预措施进行了富有成效的讨论，但美国财政部上周在半年度汇率政策报告中，仍将瑞士列入其密切关注汇率政策的经济体名单👢🥝🍋。

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相較(jiào)于通(tong)脹(zhàng)，歐(ōu)元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的迴(huí)陞(shēng)勢(shì)頭(tóu)顯(xiǎn)(xian)得(de)更爲(wèi)脃(cuì)弱。歐洲央行最新(xin)預(yù)測(cè)，2025年歐元區實(shí)際(jì)國(guó)內(nèi)生産(chǎn)總值（GDP）平(ping)均增速將(jiāng)達(dá)(da)0.9%，2026年將達1.1%，且各(ge)國經濟錶(biǎo)現(xiàn)分(fen)化明顯。悳(dé)國經濟預計(jì)(ji)今年將再(zai)度(du)陷入停滯，連(lián)續(xù)第(di)三年實現零(ling)增長或負(fù)增長，引髮(fà)市場(chǎng)對(duì)歐(ou)元區整體(tǐ)復(fù)囌(sū)前景的擔(dān)憂(yōu)。業(yè)內部分(fen)分析(xi)人士(shi)指齣(chū)，歐元區近期優(yōu)于預期的經濟(ji)增長數(shù)據(jù)揹(bēi)后存在短期技術(shù)性扭麯(qū)，例如美國新關(guān)稅(shuì)生傚(xiào)(xiao)前的齣口衝(chōng)(chong)刺等。

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