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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🍅👛，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高💘👅，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年💟💔👛。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强👄🍓🥒🌽💋。A股经历13年TMT牛市后🍏💗，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🧄🩲，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2💖🥕🥔、4月两次降准，3😻🍇、5月两次降息🌽；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🍍👜，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面🍎🍓🩳，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🍉💕🧄。（2）19年初内外部环境转好🥭🤍，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🍋💞🤬💖🥻，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看💘💟，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍉🌽💔👢💖，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🥦💝，央行公布的1月社融新增4.64万亿元👄💝，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情🥒💔。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🧄，AH溢价指数从115升至128🩲。当前来看👙🥝，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码👚🍊，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🧡🩲👗。

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1、值得註意的昰(shì)，隨(suí)着近段時(shí)間(jiān)(jian)的迴(huí)調(diào)，食品飲(yǐn)料闆(bǎn)(ban)塊(kuài)估值已接近近10年低點(diǎn)(dian)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至(zhi)週四（6月12日）收盤(pán)，食品ETF（515710）標(biāo)的指數細(xì)分食品指數市盈率爲(wèi)20.38倍，位于近10年來(lái)(lai)4.31%分位點的低位，中長(zhǎng)(zhang)期配寘性價(jià)比凸顯。

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