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4月的贸易战再次提醒我们🥑🍈🍒😻，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🥑👿，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来🥬，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🍉🍅，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%💕🥔👡🥔🍊。一旦后续油价因为供给因素飙升🍆，该抑制作用势必减弱👜🩲。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突🍌🍏，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🥕🍆💌。如果从这个角度看问题🍄💌，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🍋🌽💔👜。

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1、外汇波动加大🍊，2025全年预计将对营收端带来低个位数的负面影响💞🥝🍊。从公司的指引来看，2024全年外汇变动预计将对营收端产生个位数的负面影响，我们认为，新兴市场敞口较大的公司或受到外汇逆风的影响更大，如联合利华在1Q25业绩会上提到👄，短期外汇大幅波动对报表端业绩带来一定影响，截至3月底，外汇变动带来的负面影响约2%💝，至4月10日影响扩大至3.5%🍓🍍🌽，并在4月17日进一步上升至5%。我们认为，头部公司有望通过成本管理👚👜😈👡、定价策略、生产效率提升🧅💗、产品组合优化等方式，有效应对当前宏观环境下外汇波动加剧的风险。

2、这里我们分享一个判断中(zhong)短期市场方向的(de)视角：判(pan)断(duan)中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块(kuai)节奏判断的权重。之所以这样，一方(fang)面是因为，稳(wen)定资本市场政(zheng)策为A股提供了宏观扰动(dong)的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余(yu)时间以及2026年，宏观主要矛盾(dun)各不相同。25年7月(yue)前经济(ji)韧性主要来自于外需韧(ren)性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重(zhong)点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面(mian)临多次切换，目前不到能够发酵稳定(ding)需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间(jian)都有限。短期市场节奏可能与领涨板块(kuai)的节奏一致。