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为深入贯彻落实***总书记重要指示精神，按照全国打击治理电信网络诈骗工作视频会议部署要求，贯彻落实反电信网络诈骗法，中央宣传部🍇💕🩰、公安部于6月16日联合启动“全民反诈在行动”集中宣传月活动👢😡💯🥬，进一步加大反诈宣传力度，不断提升群众防骗意识🧄💌，切实营造全社会反诈浓厚氛围🍑👢。

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关注汽车行业“反内(nei)卷”语境下零部件(jian)行情(qing)的持续性。6月10日起，多家(jia)头(tou)部车企宣布(bu)低供应商支付账期(qi)统一缩短到60天以内，有(you)助于(yu)缓解车企“内卷”。虽然2020年(nian)以来汽车上下游(you)环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格(ge)局出现了较大分歧(qi)。分细分领域来看，电(dian)动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突(tu)出，其次是汽车电子(zi)电气(qi)系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零(ling)部件板块的行业集中度(du)分歧最近一次是在2022年开始快速拉大(da)，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒(lei)，零部件集中度(du)持续下滑、竞争环境进一(yi)步加剧。2024年以(yi)来乘用车板块的资本开支/折(zhe)旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上(shang)行，供需格局进(jin)一步(bu)变差。此次(ci)整车环(huan)节向(xiang)中上游零部件的让(rang)利，对于缓解汽车产业链(lian)上下游格局的利润分(fen)配和供需(xu)压力，意味着积极信号，板块一度反弹(dan)，后(hou)续则要观(guan)察下半年汽车行(xing)业“反内卷”的(de)举措落地，预计会(hui)逐步延续回暖态势。

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1、“有一些TMT的基金经理来公司，有医药专业的机构提问🩰🧄😈，他们就以听为主🍅😻🩰🤬，提问不多。他们关注的问题还是偏财务方面🍎。”前述创新药企董秘说😻🍓💋，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨👡，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新药持仓比例。

2、建议在6~8月的半年报季💓🥻🤍，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👅💕🍉，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🍅💌。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥑🩰，算力供应链（AI服务器💔、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机👅🥥🍒、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💓，品类方面建议关注AI眼镜😈💋、AI玩具等产品👠🩰；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🍎🩱🥥🥬，建议继续平衡A股和港股的配比🍄🍓🩳；3）建议开始重新关注政策信号😈💗💗，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💗💌💖😠💓，但需要耐心等待🥻🥾💘🥻。