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行业与个股的分化(hua)是过(guo)去十年的主旋律(lv)，并不是每只食品饮料、家电或银行(xing)股都能(neng)跑(pao)赢指数或(huo)平均水(shui)准，激励的竞争与行业格局改写过程中，龙头(tou)股才能收获超额收益(yi)，其盈(ying)利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺。

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分化中的收敛：通(tong)胀回归A股较港股业(ye)绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至(zhi)21年(nian)初(chu)核心(xin)资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核(he)心资产泡沫破(po)灭，港股在(zai)美联储加息预期升温的背景下持续下(xia)跌，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则(ze)在新(xin)能(neng)源和通胀推动的(de)资源品行情下重启上行通道(dao)，万(wan)得全A全年上涨9%，结构(gou)上(shang)电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀上(shang)行影响，同(tong)样(yang)涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅升(sheng)至21年的(de)25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带(dai)来A股相较港股业绩的优势放大(da)，是21年A、H行情分化的重要原因(yin)之一。当前来看，关(guan)注通胀回归的节奏和幅度，若价(jia)格水平快速回升，A股业绩优(you)势放(fang)大，有(you)望(wang)相对港股走强(qiang)，但(dan)短期概率不大。此外，关(guan)注美联储(chu)降息预(yu)期，若降息时点持续延后(hou)，海外流动性趋紧(jin)对(dui)港股冲击(ji)更大，可(ke)能出现A股涨(zhang)港(gang)股跌的分(fen)化收敛。

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