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刘益谦如数家珍且接地气🥦👝、风趣地讲解，让观众不断加入👗🥦，他的身边几乎全程挤满人、密不透风。导览从布展理念讲起，展厅内采用暗环境和聚焦灯光👅🥑😠，空间中心设有象征“开天辟地”的光柱与太极形布景，一系列特别定制的三角展柜🍒🧅🍈🥿🍊，呈现出一种古今交错、厚重中不失当代感的视觉效果。他说：“我们的目标是让三千年文明穿越而来，也能穿越未来。”

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1、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右，目前个别装置稳定性仍有待提升😈🎒💘🩱，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上💝🍄💌💖。下半年计划新投产能约280万吨🍍🥥🥝，7-8月高温天气尿素装置、故障可能增多，从而减缓尿素供应提升速度💔。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期🎒🤬🥝，但预计供应水平下降幅度有限，日产也仍将保持同比最高位。另外需注意的是，近两年西北地区产能增量较大🩱，下半年一旦西北货源流向中部👝🤬💓、东部等主流地区，将对尿素区域性供应产生影响🎒😈。

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展望7月，市场可(ke)能(neng)会呈(cheng)现(xian)指(zhi)数突破(po)上(shang)行，科技非银等进(jin)攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边(bian)际改善，使得即(ji)将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在(zai)业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利(li)的(de)上行动力。尽管高频数(shu)据显示(shi)出口下半年承压，但是预(yu)计在(zai)积极财(cai)政政策(ce)的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或(huo)显(xian)著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利(li)率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我(wo)们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🩰🤬，部分国家税率或升至25%🍆。从目前美国对关税的态度来看🍌，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💝🩱👠🧅，虽然有反复🍎，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💘🍒。A股面临的外部环境扰动降低🧄🍉🍍🍋👘。