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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性💯👛👜💛🥻。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🎒🥦🍄，但竞争格局出现了较大分歧👡。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统👅👅、轮胎轮毂🧡👄💕。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大💝🩰👞，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒👝💋，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🍈，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹💖🍌，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🍈🌽，预计会逐步延续回暖态势。

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分(fen)化中的收敛：通胀回归A股(gu)较港股业绩占优，美联储(chu)降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进(jin)入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点(dian)149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡(pao)沫(mo)破灭，港股在美联储加息预期升温(wen)的背景下持续下跌，恒生指数(shu)21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推动的资源品行(xing)情下(xia)重启上行通(tong)道，万得全A全年上(shang)涨9%，结(jie)构上电力设备领涨，此(ci)外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期(qi)资源品受通胀上行(xing)影响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业属性导致通胀环境对A股业绩影响更(geng)大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高(gao)点(dian)13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通(tong)胀回(hui)归的节奏(zou)和幅度(du)，若价格水平快速回升，A股业绩优势(shi)放大，有望相对港股走强，但短期概率不(bu)大。此外，关注美联储(chu)降息预期，若降息时点持续延后，海外流动(dong)性趋紧对港股冲击更大，可能出(chu)现(xian)A股涨港股(gu)跌的分化收敛。

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2、報(bào)道顯(xiǎn)示，市場(chǎng)(chang)仍押註到(dao)12月(yue)將(jiāng)有兩(liǎng)(liang)次降息，其中最有可能的昰(shì)在9月進(jìn)行首次降息。目前，投資者正在觀(guān)朢(wàng)，MSCI日本以外最廣(guǎng)汎(fàn)的亞(yà)太股票指數(shù)小幅上漲(zhǎng)0.1%。日本日經(jīng)指數上(shang)漲0.8%，韓(hán)國(guó)股市上漲0.5%。標(biāo)準普爾(ěr)500指數期貨(huò)上漲0.1%，納(nà)斯達(dá)(da)尅(kè)期貨上漲0.2%。（聞(wén)輝(huī)）