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长江证券认为，止跌回稳的政策目标明显更为积极，市场预期有所改善，但4月以来边际下行压力再次加大。周期位置角度，行业量价快速下行阶段可能已经过去，核心区和好房子具备结构性亮点；出口承压阶段，产业政策宽松概率加大，后续关注节奏问题。重视具备区域和产品优势的龙头房企👗🤍🩳🩲。

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中美初步达成贸易协议，美墨接近达成协议，欧盟关税谈判有望延期。贸(mao)易(yi)框架朝着逐渐明朗(lang)的方向推进。然而周五以(yi)色列伊朗爆发冲突，全球资产(chan)受冲击。

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分化中的(de)收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港(gang)股表现。20年末至21年初核心资产行(xing)情进入白热化(hua)，尤(you)其港股表现更为强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在(zai)美联(lian)储加息(xi)预期升温的背(bei)景下(xia)持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推动的资源品行情下(xia)重启上行通道，万得全A全(quan)年上涨9%，结构上电力设备领涨(zhang)，此外(wai)有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资源品受通(tong)胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由(you)于行业属性导致通(tong)胀(zhang)环境对A股业绩影响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年(nian)全年(nian)净利润增速(su)21%，通胀回归带来A股相较(jiao)港股业绩的优势放大，是(shi)21年A、H行(xing)情分化的重要原因之一。当前来看(kan)，关注通胀回归的节奏和幅(fu)度，若价格水平快(kuai)速回升，A股业绩优势放大，有望(wang)相对港股走(zou)强，但短期概率不大。此外，关(guan)注美联储降息预期，若降(jiang)息时点持续延(yan)后，海外流动性趋(qu)紧对港股冲击更(geng)大，可能出(chu)现A股涨港股跌的(de)分(fen)化收敛。

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