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1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联网，受价格下行的(de)影响较小。近(jin)两年来港股业绩增(zeng)速显著强(qiang)于A股，2024年全部(bu)港股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认为(wei)A股业(ye)绩疲(pi)弱主要(yao)受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股(gu)的行业特征，从剔(ti)除金融的(de)净利润占比来看，2024年A股主(zhu)要集(ji)中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛(mao)利，进而(er)影响盈利表现。相(xiang)比之(zhi)下，港股除金融外，行业(ye)主要集(ji)中于周期（石化20%）和科(ke)技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费(fei)、制造等行业占比不(bu)高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的(de)影响(xiang)更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间往(wang)往对应(ying)港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港(gang)股从(cong)-3%升至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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